父亲云深和儿子二月原本生活在海边平静的渔村，由于日本侵略者骚扰沿海，渔村被毁，母亲与小妹生死不知，父亲和儿子只得背井离乡，逃亡到济南。在济南，他们投靠了鲁安烟厂的故友，成为了烟厂的工人。烟厂的工作非常辛苦，父亲努力工作，经过许多波折，终于赢得了烟厂内部工人的认可。而儿子在卖烟过程中，邂逅了从渔村逃往出来的朋友全三和全三娘。两个小伙伴像以前在村里一样，成为了父亲的学生，慢慢地，生活在济南城的贫苦孩子们都聚集到了“云深先生”身边，父亲无偿教导他们，成为了济南城著名的老师。鹊起的名声引来了劫匪的注意，劫匪想要绑架二月，却意外掳走了全三，多亏烟厂上下一心，集齐资金，救了全三。岁末，夏季的干旱带来了秋冬的饥荒，战争带来的物资短缺，导致济南城的人外出逃荒。烟厂被迫解散，工人四散，父亲领着一干人等坚守烟厂，四处谋食，艰难度日。