纳瓦霍是美国*大的印第安土著部落之一，纳瓦霍民族追求万物和谐，违背自然之理就必遭报应。因为传说中邪恶的纳瓦霍狼永远伺机而立。趁人不备便给人以致命一击。
身为纳瓦霍部落警察的德尔伯特，内兹幸运地从大火中逃生，却还是被一枚子弹要了性命。同事兼好友吉姆，契当场就抓到凶手――一名喝得醉醺醺的纳瓦霍老人。但凶手却一言不发，不认罪，也不反驳。
副队长利普霍恩坚信此案并没有看起来的那么简单，甚至可能与多年前发生的一桩涉及巨额赃款的火车抢劫案有牵连。随着调查的深入，真相渐露。就在这时，藏在阴影中，邪恶而饥饿的纳瓦霍狼再次出动，带来了新的凶杀，案件又一次陷入迷雾。