本书共设置七章内容：第一章，理财规划基础，包括理财规划概述，理财规划的内容、工具与流程，理财规划职业的发展，理财规划师的职业道德；第二章，宏观经济基础，包括宏观经济基础的意义和内容，总需求和总供给，宏观经济政策，经济周期，产业政策和行业分析；第三章，会计与财务管理基础，包括会计基础、财务管理基础，个人或家庭会计及财务管理；第四章，金融基础，包括货币、信用、利率和汇率，金融市场、金融机构、金融工具和金融监管，国际金融；第五章，税收基础，包括税收的基础知识，与个人或家庭理财有关的税收政策等。