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大额保单营销突破:36个风险识别与方案实操

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大额保单营销突破:36个风险识别与方案实操

作者:刘长坤 著
出版社:法律出版社
ISBN:978-7-5197-6667-2
出版年:2022

10(已有人评分)

大额保单营销突破:36个风险识别与方案实操 简介
本书的内容涵盖广泛, 包括保险法、信托法、家事法、税法、公司法等, 专业内容包括意定监护、遗嘱监护、继承权公证、税法、人寿保险、家族信托、保险金信托、特殊需要信托、跨境税务信息透明及税收筹划、跨境信托、股权转让、股权代持等等。在财富保全与传承规划的咨询面谈中, 财富风险的预判是非常重要的。只有提前对客人的风险有初步的预判, 专业财富顾问才能有清晰的面谈思路与面谈目标, KYC才会有针对性, 面谈效率和成功率才能比较高。但财富风险的预判对于大部分专业财富顾问来说, 掌握起来都是比较难的。

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